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2024-03-06 19:03 阅读：次

沃顿投资商赛(The Wharton Global High School Investment Competition，简称WGHS)是一项面向全球9-12年级高中生和教师线上投资竞赛，由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院举办。学生以4-7人为一组免费参赛，由老师作为他们的顾问进行指导，历时8个月，最终选出10个队伍为优胜者。该赛事自2012年首次举办以来，目前已有127个国家，超过20,000名高中生参赛，竞争非常激烈。

一、参赛对象

1、学生：9-12年级的全球高中生，原则上年龄在14-18周岁的高中就读生（注：报名比赛时，如年龄是19周岁，只要未拿到高中毕业文凭者均可参赛；另宾大教职工的子女有资格参赛，只要他或她的父母或监护人不是比赛评委会的成员）。

2、团队：学生必须组队参赛，每个团队的人数是4-7人，团队成员必须来自同一所高中（此项为新规，须格外注意！）。

每个团队将选择1名学生作为他们的队长，并代表他们的团队与沃顿全球青年项目进行所有沟通。

3、指导老师：

①团队必须有一名指导老师，他必须是学生所在团队高中的教师/教育者；指导老师最多可以监督5个团队，但是，每所学校的参赛队伍数量没有限制。

②指导老师负责注册他们的团队，学生不得以自己或团队的名义报名参加比赛。

③禁止使用付费指导老师、教育指导老师或其他代理人。同样，任何参赛者或团队不得报名参加任何声称“教授”投资竞赛的非沃顿课外“课程”（在线或面对面）。一经发现会被吊销参赛资格，以确保所有团队公平竞争的权利。

④团队不允许更换指导老师。如团队因特殊情况需要更换指导老师，必须先向投资竞赛团队提交书面申请并获得批准（wghs-invcomp@wharton.upen.edu)。未事先提交书面请求而试图更换指导老师的团队将被淘汰出局。

注：参赛团队可以邀请一位具有投资经验的家长、行业专业人士或其他成年人担任副指导老师，但绝不允许任何形式的付费指导。

二、沃顿商赛比赛内容

沃顿商赛每个组需要用100000美金的起始虚拟资金Wharton`s online trading and investment simulator (OTIS)沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周。

OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。本次大赛共计11种类别，约500支股票，其中以美股为主。对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的总和表现。

比赛中，每组要交两次报告：

→10月底，队伍需要递交中期投资报告，解释目前正在使用的投资策略和团队合作过程

→12月中旬，队伍需要递交一份完整的蕞终投资策略报告。

→竞赛要求每名队员至少负责 1 支股票类别的投资分析与策略报告撰写。

一个是中期小组回顾和蕞后的综合性的投资策略描述。需要注意的是，竞赛要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。

不过，WGHS竞赛并不是单纯地以盈亏情况来评估有效成绩的，而是通过审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

三、比赛费用

1、报名费：完全免费！

2、差旅费：如果团队晋级在费城举行的全球总决赛，WGHS不支付你的比赛费用。所有差旅费均由参与者个人承担。如果差旅费过高，晋级全球总决赛的团队可以通过视频会议进行虚拟参加（注：如果赴费城参加全球总决赛，最好有家长陪同）。

四、竞赛规则

1、所有交易都在WInS(沃顿投资模拟器）上进行，战队将能够在比赛前期访问WInS，但在交易期于规定日期的上午9:30（东部时间）开始之前无法交易。

2、投资组合必须包括至少一只来自与团队成员一样多的股票。如果一个团队有5个成员，必须投资于5个不同的领域。团队必须在整个比赛中保持这种所需的多样化。因此，如果一个团队在积极的竞争交易汇总的某个时刻从其投资组合中出售了一只公用事业股票，那么它必须投资于一只新的公用事业股票或尚未投资的另一个行业的股票，以取代已售出的股票。

3、在WInS上进行的每笔交易都必须包含一份交易说明，说明交易的目的以及它如何融入整体投资策略。在执行交易之前，系统会提示学生添加交易说明。

4、投资竞赛主要设计从各种国内和国际交易所买卖股票。团队只能从批准的股票清单中买卖股票。不得向客户推荐批准股票清单以外的股票，不得将其作为团队投资策略的一部分，也不得在WInS上交易。

5、所有团队必须按规定的美国市场收盘前（东部时间下午4:00），在WInS上完成至少一笔交易，才有资格晋级半决赛和全球总决赛。

6、所有参赛团队必须提交一个10min的PPT，来介绍过去10周的投资战略、分析和经验（通过视频会议进行半决赛；通过视频会议进行直播或通过视频会议进行进行全球总决赛）。

五、评审标准

1、投资策略：包含清晰而有创意的策略论题；具备中长期投资思维；投资组合投资的领域至少和团队成员的数量一样多。

2、客户知识和目标：战略是根据客户的财务目标量身定制的；就能赢得他/她的客户。

3、投资组合分析：展示对新概念和投资工具的清晰理解；同时使用定量和定性分析。

4、比赛经验的表达：表现出良好的团队合作和沟通能力；团队清楚地解释了决策过程和他们从比赛中学到了什么。

5、创意和呈现：令人信服的叙述和视觉上令人愉悦的数据呈现；创意元素多；清晰地呈现出真实的团队声音。

注：

①必须按时提交中期报告和最终报告，缺一份报告都没有资格晋级半决赛或获得参赛证书；